震惊!全球光伏电池龙头终止境外发行GDR上市 天天速递

近日，全球光伏电池片龙头爱旭股份境外发行GDR事项宣告终止，而从公布计划到撤单，还不到半年的时间。

与此同时，该公司又计划非公开发行股票，拟定增约60亿元用于15GW高效晶硅电池等项目，并披露了未来三年股东回报规划。

(相关资料图)

在一日之内，爱旭股份连发多条重磅消息，也引起了市场的高度关注。

终止发行GDR上市

6月27日，爱旭股份公告称，考虑到国内外市场变化，基于公司实际经营及财务情况、资金需求以及长期业务战略规划，为了充分保障所有股东的利益，公司与相关中介机构进行了深入探讨，经过谨慎的分析和沟通后，决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。

就在5个月前，爱旭股份曾于今年1月30日公告称，公司拟发行全球存托凭证，并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。它也成为继隆基绿能之后第二家宣布计划在瑞士发行GDR上市的中国光伏企业。

然而，与隆基绿能拟发行GDR募资约200亿元不同的是，在综合国内外市场变化及自身实际情况后，爱旭股份选择“撤单”，终止GDR进程。

另外，据行业人士分析认为，目前有部分企业选择了终止GDR募资计划，而在其背后，可能与GDR新规相关。新规需要准备新增部分申请材料，在监管审核上也提出了更为严格的要求。

募资60亿加码高效电池

在终止境外发行GDR的同时，爱旭股份在同一天推出了一份定增预案。

6月27日晚，爱旭股份公告称，公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过5.48亿股股票，定增募资不超过60亿元，用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目以及补充流动资金。

据悉，该项目是浙江爱旭太阳能科技有限公司在2020年与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签订的《爱旭36GW高效太阳能电池项目投资协议》的子项目，原计划投资金额为76.61亿元，并在今年4月份董事会和5月股东大会审议通过。

由于近期产业链上下游价格快速波动，市场需求不断变化，该公司拟对生产工艺技术进行升级，用于生产全新一代N型ABC电池产品。

经重新估算，项目总投资增加至85.16亿元(含流动资金)，拟使用募投资金45亿元。该项目建设期为18个月。

此前，爱旭股份曾于今年1月份定增募资总额16.5亿元，主要用于珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目，实现了ABC电池首次大规模量产。

本次募投的义乌15GW高效太阳能电池项目完成后，该公司在N型ABC电池领域的产能将增加两倍以上。

未来三年股东回报可达30%

在业绩持续向好的同时，爱旭股份还在同一日披露了未来三年(2023-2025)股东回报规划。

在现金分红的条件和比例方面，该公司表示，在公司年度盈利且累计可分配利润为正，同时满足了公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

资料显示，爱旭股份主要从事太阳能电池的研发、生产和销售，是全球光伏电池龙头企业，2022年太阳能电池片出货量排名全球第二。

财报方面，2022年，该公司实现营收350.75亿元，同比增长近127%；净利润23.28亿元，与上年同期亏损1.26亿元相比，同比大幅扭亏为盈。其业绩增长的主要原因系太阳能电池片等产品市场需求和销售收入快速增长所致。

今年一季报显示，该公司实现归母净利润7.02亿元，同比增长209%；当季毛利率同比提升约11个百分点，达到18.11%。

产能方面，目前该公司6.5GW的ABC电池项目已投产，预计今年第二季度达到满产状态。与此同时，该公司还计划在国内新增2-3处生产基地。

研发投入方面，该公司去年研发费13.78亿元，同比增长112%；累计获得授权专利884项，其中授权发明专利148项。

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